羅兵咸永道報告:內地銀行2016年淨利潤保持增長 面對挑戰仍多

非利息收入增長對所有上市銀行愈見重要;不良貸款比率微升,不良貸款餘額增16.80%

香港,2017年4月24日 - 羅兵咸永道最新發佈《銀行業快訊:2016年中國銀行業回顧與展望》顯示,27家上市銀行2016年淨利潤整體仍保持增長,但面對的壓力亦不斷增加。經濟增長放緩和利率走低的環境下,上市銀行面對淨息差收窄及資產減值損失擴大的雙重壓力,他們通過資產擴張和中介業務收入穩健增長,以帶動整體業務增長,但信貸資產質素及撥備覆蓋兩方面仍然承受壓力。

本次分析以截至2017年3月31日之前發佈2016年全年業績的27家A股和/或H股上市銀行作為分析樣本,並按照中國銀監會的機構分類,將他們按照四大類進行劃分。27家銀行包括了六家大型商業銀行、七家股份制商業銀行、九家城市商業銀行,以及五家農村商業銀行(詳見下表)。

羅兵咸永道中國金融服務部主管合夥人梁國威表示:「資產規模的擴張是上市銀行維持利潤穩定的重要驅動力。同時,中介業務收入也是利潤增長的重要來源。所有上市銀行的中介業務收入佔總利息及手續費收入的比重均有所上升。尤其是股份制商業銀行,非利息收入佔營業收入接近三分之一。」

分析顯示,各類銀行在利潤增長方面遇到的挑戰各有不同。大型商業銀行的淨利息收入普遍負增長,手續費收入增長也乏力,導致稅前利潤接近零增長,甚至負增長。股份制商業銀行和城市商業銀行在資產減值撥備前仍能實現經營利潤相對較快的增長。農村商業銀行的淨利潤波動性較大且表現各異,體現了地域差異對盈利能力的影響較大。

在2016年,不良貨款仍然是關注點。至2016年底,不良貸款率達1.67%,較2015年底增加0.06個百分點。至2016年底,不良貸款餘額達11,541.11億元,按年增加16.80%;

羅兵咸永道香港金融服務部合夥人潘德昌表示:「在2016年,銀行嘗試透過不同方法去減低不良貸款餘額,包括銀行積極重組問題貸款、核銷與轉讓等多種方式。銀行致力控制信貨風險,意圖十分清晰,本刊分析的27家上市銀行在2016年核銷與轉讓金額,較2015年同期增加26.17%。」

展望2017年,報告指出上市銀行需要在多方面調整其經營戰略,他們需要在宏觀審慎評估(Macro-Prudential Assessment)系統下,為符合新的合規要求作好準備。同時,銀行要把握金融科技的發展機遇,借助科技實現轉型、推動金融創新。銀行業近期展開的專項治理,將有助於銀行專注本業,也讓經營風險能夠更好的得以體現,有利於銀行業更好的服務實體經濟。

 

編者垂注

此份快訊分析的27家上市銀行包括:

大型商業銀行

工商銀行

建設銀行

農業銀行

中國銀行

交通銀行

郵儲銀行

 

股份制商業銀行

招商銀行

中信銀行

民生銀行

浦發銀行

光大銀行

平安銀行

浙商銀行

城市商業銀行

江蘇銀行

盛京銀行

徽商銀行

天津銀行

錦州銀行

哈爾濱銀行

重慶銀行

鄭州銀行

青島銀行

農村商業銀行

重慶農村商業銀行

九台農村商業銀行

常熟農村商業銀行

無錫農村商業銀行

江陰農村商業銀行

Contact us

Peter Craughwell
Senior Manager
Tel: +[852] 2289 8696
Email

Wayne KH Yim
Head of Media Team
Tel: +[852] 2289 8912
Email

Follow us