儘管擔心經濟增長受阻 企業CEO對前景依然樂觀

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羅兵咸永道第二十一期全球CEO調查

  • CEO們對全球經濟增長的樂觀程度在所有國家創新高
  • 超過一半的CEO預計員工人數將會增加
  • 恐怖主義、地緣政治的不穩定性、網路及氣候變化被視為威脅增長的因素

香港,2018年1月23日 - 羅兵咸永道在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇年會上發佈了《羅兵咸永道第二十一期全球CEO調查》。報告顯示,對全球經濟增長持樂觀態度的CEO比例創下歷史新高,他們認為全球經濟至少在短期內會保持良好的前景。全球近1300名CEO參加了此調查。

調查報告顯示,57%的受訪商界領袖認為,全球經濟在未來12個月內將會有所改善。這個比例幾乎是去年(29%)的一倍,並且是自從羅兵咸永道於2012年開始向CEO們詢問關於全球經濟增長預期以來,人數增長最多的一次。

受訪的美國CEO在經歷了2017年總統大選帶來的不確定性後(2017年:24%),對全球經濟增長的樂觀程度增長了一倍多(59%)。此外,認為全球經濟將增長的巴西CEO也大幅度增加(增長38%至80%)。即便是在樂觀程度較低的日本(2018年:38%, 2017年:11%)和英國(2018年:36%,2017年:17%),對全球經濟增長感到樂觀的CEO人數比例也比去年上漲了一倍多。

羅兵咸永道全球主席羅浩智(Bob Moritz)表示:「強勁的經濟指標讓CEO們更加看好全球經濟的前景。當今全球股票市場蓬勃發展,主要經濟體的GDP預計也將保持增長, 所以CEO們看好全球經濟發展並不意外。」

 

對短期收入增長的信心有所加強

對全球經濟增長的樂觀也讓CEO們對各自公司發展前景變得更加有信心,儘管上升幅度不是太大, 但是有42%的受訪CEO表示,對未來12個月內自身公司的業務增長前景感到「非常有信心」,這個比例高於去年的38%。

由國家的角度而言,情況因國而異。對全球經濟前景樂觀的CEO比例在幾個重要的市場都有所上升,包括澳洲(增加4%,達到46%)和中國(增加4%,達到40%)。在這些市場中,更高比例的CEO們表示,他們對自己公司在未來12個月內的增長前景感到「深具信心」。

在美國,CEO們的信心已經恢復。經歷了去年總統大選的緊張氣勢後,由於新一屆政府開始放鬆企業監管,並開展稅制改革,這讓CEO們對未來一年的業務增長前景信心大增,樂觀人數的比例從2017年的39%上升至2018年的52%。而只有在北美地區,大多數CEO對企業未來12個月前景「深具信心」。

英國的脫歐談判最近才達到一個重要的里程碑。因此,英國商界領袖的短期信心出現下滑,這並不令人意外(2018年:34%,2017年:41%)。

今年對未來12個月前景最有信心的三大領域分別是科技(48%受訪者表示「深具信心」)、商業服務(46%)以及醫藥和生命科學(46%),他們都超越了全球平均水平( 42%受訪者表示「深具信心」)。

就增長策略而言,今年的調查結果與去年基本保持不變。CEO們將主要依靠內生增長(79%)、降低成本(62%)、戰略聯盟(49%)和併購(42%)等增長策略。而與企業家和初創企業展開合作的興趣則有所增加(今年:33%,去年:28%)。

 

預期增長最為強勁的國家:CEO們對美國繼續保持信心

對美國市場的信心已經延伸到海外。非美國本土的CEO們再次將美國選為未來12個月內增長潛力最大的市場。

德國(20%)仍然排名第三,英國(15%)位列第四,而印度則超過日本,成為2018年全球吸引力排名第五的市場。

羅兵咸永道全球主席羅浩智表示:「即使對全球經濟增長的信心高漲,企業領導人仍然希望並需要令他們感到安全的市場,以確保獲得短期增長。通過消費者群體、技能、融資和有利的監管環境,將進一步鞏固領先市場的地位,有助商界領袖們實現短期的增長目標。」

 

工作和數碼化技能:員工位數將增加,企業領導關注是否能找到數碼化人才

對短期收入增長的信心正在推動就業增長。有54%的受訪CEO計劃在2018年增加員工人數(2017年:52%)。只有18%的CEO預計會減少員工人數。

醫療保健(71%)、科技(70%)、商業服務(67%)、通訊(60%)以及酒店和休閒(59%)是新員工需求最高的領域。

就數碼化技能而言,有超過四分之一(28%)的CEO們「非常關注」他們所在的國家是否能提供所需的數碼化人才。在南非、中國和巴西,持「非常關注」態度的CEO比例分別是49%、51%和59%。

總體而言,有22%的受訪CEO「非常關注」員工團隊中是否擁有關鍵數碼化科技。此外,有27%的CEO「非常關注」其領或是否擁有關鍵數碼化科技,而有23%的CEO「非常關注」其領導層是否掌握關鍵數碼化科技。

投資打造現代化的工作環境、建立學習與職業發展計劃、以及與其他服務提供者展開合作是吸引和培養所需的數碼化人才的首要策略。

 

科技對就業和技能的影響

羅兵咸永道最近的研究結果顯示,員工們樂觀地認為科技的發展將改善他們的工作前景。CEO們承認如何在幫助員工重新培訓的同時,提高自動化和人工智能如何影響工作的透明度,已成為他們所面對更重要的問題。

有三分之二的CEO認為,他們有責任為那些可能被科技所替代的員工提供再培訓的機會,主要包括工程建設(73%)、科技(71%)和通訊(77%)等領域。有61%的CEO 通過提高自動化和人工智能如何影響員工某種程度上的透明度,來建立員工們的信任。

羅浩智續稱:「我們的教育系統必需為全球勞動力提供適當的技能以幫助他們獲得成功。政府、社區和企業需要真正地合作,將人才與就業機會配合。這也意味著,我們需要開拓新的方法,根據科技就業市場的需求,來教育學生和培養員工。這同樣意味著,我們需要鼓勵員工重新接受培訓,為他們創造機會,在整個職業生涯中不斷地繼續學習新技能。正如學徒和實踐專案,與企業和行業相關的終身培訓也是非常重要的。」

數碼化和自動化轉型在金融服務業中所帶來的挑戰尤為嚴峻。大約有四分之一(24%)來自銀行、資本市場和保險行業的CEO計劃進行裁員。而由於科技與自動化的不斷發展,銀行和資本市場將有可能削減28%的職位。

 

增長面臨的威脅:CEO們擔心將會有更多他們無法控制的社會威脅

儘管對全球經濟發展樂觀,但CEO們擔心將會受到更為廣泛的商業、社會和經濟威脅。CEO們對地緣政治不穩定性(40%)、網路威脅(40%)、恐怖主義(41%)、關鍵技能可獲性(38%)以及民粹主義(35%)表示「非常關注」。這些威脅超出了CEO們對業務增長前景例如匯率波動(29%)與消費者行為變化(26%)等的擔憂。

在轉變過程中,對恐怖主義的極度關注增加了一倍(2018年:41%, 2017年:20%),並躋身面臨增長的十大威脅行列。對CEO們來說,過度監管的威脅仍是最大的關注點(42%表示非常關注),而有超過三分之一(36%)的受訪者仍然關注日益增加的稅負。

關鍵技能可獲性是中國地區CEO最關心的問題(2018年:64%受訪者表示非常關注,2017年:52%)。而網路威脅已經超越過度監管,成為美國(63%)和英國(39%)地區CEO們面臨的首號威脅。在德國,網路威脅已經從2017年的第五位上升至今年的第三位(28%)。

在190多個國家簽署並承諾就氣候變化和低碳投資採取自願行動的《巴黎協定》一年後,有31%的CEO表示關注氣候變化和環境破壞對發展前景所造成的威脅,這個數字比去年高出一倍(2017年:15%)。

由於備受矚目的極端氣候以及美國退出《巴黎協定》事件,企業對氣候風險、監管和耐受性的關注程度大大加強。在中國,超過一半(54%)的商界領袖非常關注氣候變化與環境破壞對業務增長的威脅,關注程度相當於地緣政治不穩定性和保護主義。

羅浩智表示:「更大的社會和地緣政治變化提升了CEO對這些因素的關注度。這關注程度已經超越了對企業本身所處市場環境。明顯地,商業世界還不習慣直接去應對這些威脅,因此這影響了CEO們對中長期收入增長的信心。」

 

信任和領導力:未來的經濟增長會讓多數人得益,還是少數人得益?CEO們之間存在分歧

正如今年世界經濟論壇的主題,CEO們承認,我們生活在一個「被分化的世界」裡。未來的經濟增長究竟會讓多數人得益,還是少數人得益?CEO們在這個問題上存在分歧。他們認為,世界正在逐步採用多方面的新型指標,來衡量未來的繁榮度。

羅浩智評論道:「更多的CEO們表示關注更大領域的社會威脅,突顯了企業如何應對這日益分化的世界。各個地區和國家的受訪CEO們都已認識到,我們在未來不能僅僅使用那些衡量增長與利潤的舊方法。特別是在可持續發展目標的前題下,在未來幾年裡,我們很可能會看到企業致力於開發和定義新的指標體系,以便更有效地體現企業宗旨,並以更合適的方式與持份者溝通。」

就企業信任度所面臨的關鍵挑戰而言,CEO們認為,在較短時間內創造出業績(60%)是最大的挑戰。其次,超過半數的CEO(59%)認為,讓領導者承擔起相應的責任,其中包括為不當行為負責同樣面臨著較大的壓力。超過三分之一的受訪者(38%)表示,有更多來自員工和客戶的壓力迫使他們需要在公眾場合表達其政治和社會立場。

在銀行業和資本市場(65%)、醫療保健(65%)和科技(59%)等領域對領導者責任的關注程度高於平均水準。在美國(70%)、巴西(67%)和英國(63%),也存在對領導者有類似程度的預期。由於整個社會在多元化、移民、社會包容和薪酬公平等問題上展開了高調的辯論,這讓員工更期望領導層參與政治和社會事件,尤其是在美國(51%)、中國(41%)和英國(38%) 。

 

報告下載連結: www.pwc.com/ceosurvey

 

編者垂注:
  1. 2017年8月至11月期間,羅兵咸永道在85個國家/地區對CEO們進行了1293次訪談。我們的樣本以各國的國內生產總值作為權重,確保所有主要國家的CEO觀點能得到公平的體現。有11%的訪談是通過電話進行的,有77%的訪談時通過網路進行的,另外12%的訪談是以通訊或面對面的方式進行的。所有的定量訪談都是在保密的基礎上進行的。 40%的公司擁有10億美元或以上的收入,35%公司的收入在1億美元至10億美元之間; 20%公司的收入不超過1億美元; 56%的公司是私有的。
  2. 氣候變化:在亞太地區和西歐地區,氣候變化和環境破壞成為了企業所面臨的前五大威脅之一。而在能源和公用事業、工程建設、交通運輸和物流等領域,氣候變化和環境破壞同樣處於企業所面臨的前五大威脅之列。
  3. 全球化:當被問及全球化是否有助於「縮小貧富差距」時,近40%的CEO表示「一點都不」。有 30%的CEO表示,全球化並沒有幫助「避免氣候變化和資源匱乏」。有超過四分之一的CEO認為,全球化沒有幫助改善「全球稅收制度的完整性和有效性」。
  4. 信任:目前,有71%的CEO正在評估員工和領導層之間的信任度,有74%的CEO正在衡量企業與客戶之間的信任度。網路安全、多樣性和包容性、以及提升業務戰略和計劃的透明度都是重點關注。
  5. 雖然僅有18%的CEO預期將減少員工人數,但CEO們估計,有五分之四(80%)的工作崗位會在某種程度上受到來自科技的影響。有52%的CEO認為科技造成一定程度的影響,另外28%的CEO認為科技造成很大程度的影響。
  6. 今年,羅兵咸永道的全球創新1000強研究發現,52%的受訪者認為經濟民族主義將對公司的研發工作造成中等或顯著的影響,可能會用獨立的研發節點取代如今相互整合和相互依賴的網路。
 

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陳穎
副總監, PwC Hong Kong
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