科技變革及網絡保安超越合規問題成為保險業最大風險

羅兵咸永道保險業風險調查反映業界當前憂慮

香港,2017年6月1日 - 由金融創新研究中心 (CSFI) 最新發布的2017年全球保險業風險調查報告(Insurance Banana Skins 2017) 指出,全球保險業者及與業界有密切關係的人士認為,目前面臨最大的風險是如何有力應對產業結構及科技的變革。

調查報告由羅兵咸永道全力協助進行,在52個國家及地區,訪問了836位保險從業員及行業觀察員,由他們指出未來兩至三年保險業存在哪些重大風險。

調查指出,行業需要變革管理模式,超越了其他選項,成為了業界眼中最嚴峻的經營風險。報告關注業界能否應對一系列他們感憂慮的議題,例如數字化、新競爭者、行業整合以及成本削減,尤其是科技急速發展,如無人車、物聯網及人工智能,都將對保險市場帶來變革。

網絡風險緊隨其後,保險業者對網絡攻擊的擔心有所增加,同時也憂慮要應付網絡犯罪的成本與日俱增。其他的關注還包括保險公司的內部科技系統是否足夠、要應付市場上的新的競爭,特別是來自保險科技 (InsurTech) 界別的挑戰。

另一組高風險因素包括息口走勢、投資表現及宏觀經濟風險,顯示保險業者仍然十分關注經濟的不穩定性。縱使受訪者也確認經濟有增長跡象,但他們對復蘇的信心並不強烈,原是因中國經濟增長放緩、擔心美國新保護主義抬頭,以及歐洲的民粹主義。受訪者認為政治干預的風險顯著增加。然而,保險界卻認為英國脫歐所構成的風險相對為低,特別是那些在英國沒有業務的保險公司。

在過去三次調查都成為頭號風險因素的合規風險,今年卻跌出五大之外。最主要的原因是近年監管規則的轉變,例如實施償付資本監管體系 (Solvency 2) 過程中保持了監管調節方法不變,縱使合規成本及複雜程度持續是受業界關注。

報告指出業界愈來愈關注能否吸引及留住人才,特別是那些能夠應付數字化挑戰的人員。另一方面,對保險公司的管治和管理的風險有所下降,遠較金融風暴期間,業界及監管機構對這方面的壓力已大大舒緩。

總括而言,受訪者認為保險業的經營環境愈來愈富挑戰性。用來量度業界憂慮的 Banana Skins 風險指數,今年創出新高,與此同時,業界應對當前風險的準備充足程度,卻較2015年有所下降。

負責本年度調查的責任編輯 David Lascelles 表示:「有關營運上的風險,六年來首次成為保險業界最大威脅。保險公司架構和科技上的變革也可能顛覆傳統營運模式。與此同時,保險業亦經歷一個非常艱難的經濟氣候,這解釋到整體對風險的憂慮程度創出新高。」

羅兵咸永道全球保險業風險主管合夥人 Mark Train 表示:「改變同時會帶來挑戰和機遇,最重要是保險業者能清楚了解自己在哪些範疇上最能夠提升本身的價值,然後盡一切所能準確地進行投資,並妥善管理這些首要任務的進度。在適合自身增長的策略上,保險業者應找出有前景的業務並加以支持,及投資於高成本效益的業務,並將低表現或低效益業務分辨出來,加以優化或剝離。」

保險業Banana Skins風險指數2017
(括孤內數字為2015年排位)

1.管理上的變革 (6)

12.商業慣例 (11)

  2.網絡風險 (4)

13.降低成本 (-)

  3.科技 (-)

14.管理素質 (12)

  4.息口走勢 (3)

15.風險管理素質(10)

  5.投資表現 (5)

16.社會轉變 (20)

  6.合規 (1)

17.聲譽 (18)

  7.宏觀經濟 (2)

18.產品發展 (17)

  8.行業競爭 (-)

19.企業管治 (21)

  9.人才 (15)

20.資金充足度 (22)

10.保證的產品 (7)

21.複雜的投資工具 (25)

11.政治干預 (16)

22.英國脫歐 (-)

垂注:

保險業《Banana Skins 風險指數2017》調查,於2017年1月至2月期間進行,在52個國家和地區,訪問了836 受訪者。他們分別來自:

非人壽保險          29%                        人壽保險               27%
綜合保險               17%                        再保險                   7%
保險經紀               4%                          其他                       16%

這項調查是CSFI 歷史最悠久的金融行業風險報告之最新版本。過往的保險業《Banana Skins 風險指數》調查於2007, 2009 2011, 2013 及2015年發表。本報告由CSFI 撰寫,並在羅兵咸永道的支持下,對所編制的全部內容負上責任。報告全文可於 www.csfi.org 或羅兵咸永道保險業網站www.pwc.com/insurance 下載。

CSFI 乃一所非牟利智庫組織,始於1993年,專門研究金融行業的機遇與挑戰,並於美國紐約設有聯營機構。

Contact us

Wayne KH Yim
Head of Media Team
Tel: +[852] 2289 8912
Email

Peter Craughwell
Senior Manager
Tel: +[852] 2289 8696
Email

Follow us