內地銀行盈利增長放緩,小型行遇上挑戰

羅兵咸永道報告指內地銀行淨息差持續收窄影響盈利能力,但信貸質量保持穩定

香港,2017年9月27日 - 中國內地今年上半年的信貸增長持續,當中私營企業、國企以至政府部門仍佔最大比重,但個人信貸增速卻為最快,主要受按揭貸款按年增加三成所帶動。雖然如此,大多數內地銀行盈利增長都有所放緩。

以上都是羅兵咸永道最新發布《銀行業快訊》(下稱「報告」)的發現。報告回顧了內地銀行業2017年上半年的表現,並評估其前景及挑戰。報告分析了39家A股和/或H股的上市銀行,截至2017年6月底前發佈的上半年業績,並按照中國銀監會的機構分類,當中包括了6家大型商業銀行、9家股份制商業銀行、16家城市商業銀行和8家農村商業銀行。

羅兵咸永道香港金融服務部合夥人譚文傑表示:「四大類銀行的淨利潤都保持增長,當中大型商業銀行的利潤增速有輕微上升,但整體增速卻在放緩,尤以城商行及農商行,他們由過往高盈利增長步伐顯著地放慢下來。」

報告又指出,總資產收益率(ROA)和淨資產收益率(ROE)都有所下降。除了大型商業銀行外,其他上市銀行ROA都至1%以下。農商行的ROE最低,平均只有11.57%。

截至2017年6月底,銀行的總資產達到161.98 萬億人民幣,雖較2016年底增加4.21%,但比對去年同期,整體資產及信貸增長速度則有所放緩。在2017年上半年,銀行的客戶的貸款增長持續,但同業拆借卻出現低增長甚至負增長。這些趨勢都因為新監管措施加強了風險控制,同時加強了銀行對服務實體經濟的角色所致。

銀行盈利增長放緩主要因為淨息差(NIM) 以及淨利息收益率 (NIS) 都面對持續收窄的壓力。期內大型商業銀行的淨息差收窄11點子,而股份制商业银行及城商行的淨息差更大幅收窄40及41點子。

羅兵咸永道香港金融服務部合夥人潘德昌表示:「毫無疑問,內地銀行的盈利增長正面臨一些壓力,但信貸質素方面卻維持正面。不良貸款總額有所增加,但四大類銀行的不良貸款比率以及關注類貸款率都有所下降。」

除農商行之外,其餘三類銀行的逾期貸款 (90日或以上) 比率都有所下降,反映整體信貸質量進入穩定期。

此外,報告亦就影響內地銀行業的大環境趨勢進行探討,例如近期大型商業銀行與科技企業組成聯盟,研發新的產品及服務。

羅兵咸永道中國金融服務部主管合夥人梁國威表示:「這些聯盟或合作,給予銀行進入創新領域,探索金融科技新機遇。而那些科技企業則可以借助銀行已建立的大型銷售渠道及網絡以推廣其服務,以及接觸到更多金融業人才。但兩者合作的其中一項挑戰是要適應機構之間的文化差異。」

是次報告亦對普惠金融如何幫助銀行推行變革,以及銀行面對合規風險控制的問題進行了研究。


垂注

本期快訊的39家上市銀行包括:

大型商業銀行

中信銀行

南京銀行

農村商業銀行

工商銀行

民生銀行

寧波銀行

重慶農村商業銀行

建設銀行

光大銀行

盛京銀行

九台農村商業銀行

農業銀行

平安銀行

徽商銀行

常熟農村商業銀行

中國銀行

華夏銀行

天津銀行

無錫農村商業銀行

交通銀行

浙商銀行

錦州銀行

江陰農村商業銀行

郵儲銀行

 

哈爾濱銀行

吳江農村商業銀行

 

城市商業銀行

重慶銀行

張家港農村商業銀行

股份制商業銀行

北京銀行

貴陽銀行

廣州農村商業銀行

招商銀行

上海銀行

鄭州銀行

 

興業銀行

杭州銀行

青島銀行

 

浦發銀行

江蘇銀行

中原銀行

 

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