中國科技、媒體、電訊行業IPO今年力保全球三甲

全球科技企業IPO同見企穩回升

香港,2017年3月15日 - 羅兵咸永道最新發佈全球科技企業IPO季度報告,2016年下半年,中國科技傳媒電信行業(TMT)IPO數量進一步增加,共有58宗IPO,總集資額約330億元人民幣,較之前六個月大升547%。同期,全球科技企業IPO亦見企穩回升。

羅兵咸永道中國內地及香港科技、媒體、電訊行業主管合夥人周偉然表示:「2017年中國TMT企業 IPO預期將仍保持在全球前三位,而且隨著國內IPO審批的提速,境內TMT企業上市大幅上漲。」

縱觀全球,科技企業上市企穩回升。根據「報告」(該報告不包括融資金額小於4千萬美元的IPO),2016年下半年全球範圍內共有29宗科技企業IPO,共獲得約65億美元融資,環比分別上漲21%和195%。中國科技企業以10宗IPO數量位居全球第二,僅次於美國的11宗,融資金額排名第四。

全球募資金額的上漲主要是受日本通訊軟體企業LINE Corporation在紐交所的上市(融資額11億美元)以及丹麥IT企業Nets A/S在哥本哈根證券交易所上市(融資額24億美元)的影響。這兩大宗IPO使得2016年第三季度的全球科技企業融資額大幅度上升至約54億美元,然而,在2016年第四季度這一數字又再度回落至11億美元。

就國內各大板塊分析,2016年下半年,52%的中國TMT企業選擇在深圳創業板上市,29%選擇在主板上市,而選擇在深圳中小板和香港及海外上市的佔比各為10%及9%。就融資金額而言,上市企業數量佔比最大的深圳創業板,共獲得約人民幣91億元融資額,佔總融資總額的28%;主板依然是大型企業融資的主要管道,共17宗TMT行業IPO,獲得約人民幣154億元融資額,佔總融資總額的47%。

值得關注的是,2016下半年,有5家中國TMT公司選擇香港及海外上市,共集資64億元人民幣,佔總融資額的19%,環比上漲1500%。其中,選擇在港交所上市的美圖公司(集資48.79億港幣, 約42億人民幣)佔下半年海外上市融資總額的66%。

羅兵咸永道認為,中國TMT 企業上市短期內應仍以國內A股市場為主要管道。周偉然表示,去年下半年的TMT企業成功在美國、香港市場上市,且這些海外市場的持續上揚將會給TMT企業多一個上市地點的選擇,特別是目前還未實現盈利的企業。

周偉然總結道:「A股預計會成為全球最熱的IPO融資市場之一,但這也可能會對估值帶來一定的壓力。而且,在境內A股IPO審批加速的同時,監管及核查的力度也正在加強,對企業境內上市提出了新的要求。」

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